Un accompagnement personnalisé pour toutes vos problématiques patrimoniales

Nos experts en gestion de patrimoine sont à votre service pour vous conseiller et apporter des réponses adaptées à chacun de vos besoins.

Votre objectif ?

Comment ça marche ?

Conseil thématique
(79€)
Je bénéficie d’un entretien de 30 mn durant lequel mon conseiller répond à mes questions et m’apporte un éclairage pédagogique et pratique sur la thématique choisie.
Conseil personnalisé
(199€)
Je profite de conseils personnalisés sur le thème choisi en fonction de ma situation et de mes objectifs. Un échange a lieu sous la forme d’un entretien de 60 mn à l’issue duquel je reçois un compte rendu écrit.
Accompagnement 360°
(799€)
J’obtiens un conseil global et personnalisé sur ma situation patrimoniale (fiscale, juridique et économique) et bénéficie d'un premier entretien de 90mn. A l’issue de cet échange, mon conseiller me remet un rapport détaillant son analyse et ses recommandations personnalisées. La remise de ce document est complétée par un débriefing de 30 mn.

Pourquoi Valmonde Conseil ?

Expertise
Valmonde Conseil s’appuie sur des experts diplômés en gestion de patrimoine et disposant de plus de 20 ans d’expérience professionnelle dans la sphère patrimoniale. Notre expertise se nourrit également des échanges réguliers que nous entretenons avec notre partenaire Mieux Vivre Votre Argent.
Indépendance
Filiale du groupe Valmonde, Valmonde Conseil n’a pas de liens capitalistiques avec des entreprises du secteur de la banque et de l’assurance. Ce gage d’indépendance est renforcé par notre choix de ne pas proposer la souscription de produits financiers. Le conseil facturé à nos clients est notre seule source de revenus.
Rigueur
Valmonde Conseil s’attache à respecter scrupuleusement les obligations réglementaires imposées aux professionnels du conseil et traite votre dossier en toute confidentialité. Intervenant sous le statut de conseiller en investissements financiers, nous sommes affiliés à la CNCGP et immatriculés auprès de l'Orias sous le N°20007304.

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