Un accompagnement personnalisé pour toutes vos problématiques patrimoniales

Nos experts en gestion de patrimoine sont à votre service pour vous conseiller et apporter des réponses adaptées à chacun de vos besoins.

Votre objectif ?

Comment ça marche ?

1
Choisissez votre prestation
Après avoir sélectionné le thème de votre prestation, vous choisissez le type d’intervention souhaité : soit un éclairage pratique sur le sujet choisi (sans examen de votre situation personnelle), soit un conseil sur-mesure.
2
Programmez votre rendez-vous
Vous êtes ensuite invité à choisir une plage de rendez-vous parmi les créneaux proposés (du lundi au vendredi de 9h00 à 18h000). Une fois votre prestation réservée et réglée, vous remplissez en quelques minutes un formulaire sur votre situation et vos besoins.
3
Obtenez des conseils
Au jour et à l’heure convenus, un expert vous recontacte pour vous livrer ses conseils et répondre à vos questions. En fonction de la prestation retenue, l’échange dure de 30 mn à 2 heures.

Pourquoi Valmonde Conseil ?

Expertise
Valmonde Conseil s’appuie sur des experts diplômés en gestion de patrimoine et disposant de plus de 20 ans d’expérience professionnelle dans la sphère patrimoniale. Notre expertise se nourrit également des échanges réguliers que nous entretenons avec notre partenaire Mieux Vivre Votre Argent.
Indépendance
Filiale du groupe Valmonde, Valmonde Conseil n’a pas de liens capitalistiques avec des entreprises du secteur de la banque et de l’assurance. Ce gage d’indépendance est renforcé par notre choix de ne pas proposer la souscription de produits financiers. Le conseil facturé à nos clients est notre seule source de revenus.
Rigueur
Valmonde Conseil s’attache à respecter scrupuleusement les obligations réglementaires imposées aux professionnels du conseil et traite votre dossier en toute confidentialité. Intervenant sous le statut de conseiller en investissements financiers, nous sommes affiliés à la CNCGP et immatriculés auprès de l'Orias sous le N°20007304.

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